Se realizó un llamado a licitación para un bono en dólares del Tesoro Nacional que se colocará el miércoles 10 de diciembre y que busca conseguir parte de las divisas necesarias para afrontar el vencimiento de enero por más de u$s4.200 millones
Argentina vuelve oficialmente al mercado internacional de deuda la próxima semana, luego de casi ocho años.
Se realizó un llamado a licitación para un bono en dólares del Tesoro Nacional que se colocará el miércoles 10 de diciembre y que busca conseguir parte de las divisas necesarias para afrontar el vencimiento de enero por más de u$s4.200 millones. Fue un anuncio de la Secretaría de Finanzas.
El título a colocar sería a casi cuatro años, su capital se abonará íntegro al vencimiento (pautado para el 30 de noviembre de 2029) y devengará un cupón semestral de intereses del 6,5%. La tasa final que pague el país por este nuevo endeudamiento dependerá del precio de colocación, que será determinado en la propia subasta.
La liquidación de la operación, que consiste en la entrega de los títulos y la recepción de los dólares, se realizará dos días después, el viernes 12 de diciembre.
Economía enfatizó que "habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta".
Las falta de acumulación de reservas volvió al centro del debate esta semana a partir de los informes de Barclays, J.P. Morgan y las declaraciones de la vocera del FMI, Julie Kozack, que en los tres casos pidieron al Gobierno priorizar ese eje.
El presidente Javier Milei salió a celebrar la novedad a través de su cuenta de la red social X. "Volvimos al mercado de capitales con un bono a 2029 con cupón del 6,5% bajo ley local", tuiteó el mandatario.
Según lo difundido por el Ministerio de Economía, el título tendrá las siguientes características:
- Será un nono denominado en dólares con vencimiento el 30 de noviembre de 2029 (BONAR 2029N).
- El cupón tendrá una Tasa Nominal Anual (TNA) de 6,5% y se pagará de forma semestral.
- Repago de capital del 100% al momento del vencimiento.
- Moneda de suscripción y pago en dólares.
- Será emitido bajo legislación Argentina.
Desde el ministerio de Economía explicaron que el resultado de la licitación "irá a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9 de enero de 2029".
