Según informó la Provincia, buena parte de esos fondos irán a la recompra de bonos anteriores, con el objetivo de mejorar el perfil de vencimientos y alivianar los pagos de los próximos años.
La operación finalmente se concretó ayer, después de que el equipo económico encabezado por el ministro de Finanzas, Guillermo Acosta, la suspendiera la semana pasada por las turbulencias en el mercado internacional. Esta semana las condiciones no sólo fueron distintas sino que la colocación cordobesa coincidió con el hecho de que el riesgo país se ubicó por primera vez en 8 años por debajo de los 500 puntos. Lo que determina ese indicador, precisamente, es la sobretasa que debe pagar un Estado por encima de los títulos norteamericanos.
“La Provincia de Córdoba concretó con éxito una nueva colocación en el mercado internacional de capitales por US$ 800 millones, destinada al financiamiento de proyectos estratégicos de infraestructura y a la recompra de títulos en circulación. De esta manera, consolida su presencia en los mercados internacionales y avanza en una estrategia de financiamiento de largo plazo, orientada a mejorar el perfil de la deuda provincial”, dice el comunicado oficial que difundió el gobierno.
Los títulos que se lanzaron bajo Ley Nueva York fueron denominados PDCAR 2035 y son a 9 años de plazo.Desde el Panal, destacaron que es el bono de más larga duración entre los subnacionales argentinos.
“Esto permite extender vencimientos y suavizar significativamente el perfil de compromisos financieros asumidos por la Provincia”, indicaron en el gobierno.
Los títulos se amortizarán en tres cuotas en los años 2033, 2034 y 2035, con un cupón anual de 8,6 por ciento. “Es una tasa en línea con una estrategia orientada a optimizar el costo y el plazo del financiamiento provincial”, detalló la información provincial.
Las ofertas que se presentaron superaron ampliamente el cupo de 800 millones de dólares. “La transacción registró una demanda máxima cercana a US$ 1.600 millones, con la participación de más de 119 cuentas inversoras, lo que refleja un crecimiento sustancial en la cantidad y diversidad de inversores respecto de operaciones anteriores”, dice el comunicado.
Del total colocado, 308 millones corresponden a inversores locales; el resto fueron de origen internacional.
El gobierno informó que los fondos permitirán sostener la inversión en infraestructura básica en los próximos años.
