Los mercados argentinos sufrieron ayer su mayor caída diaria desde el 20 de septiembre, arrastrados por temores a nivel global por la nueva variante del Covid-19 y por las dudas de los inversores respecto del futuro de la economía doméstica, acentuadas tras la reciente decisión del Banco Central (BCRA) de prohibir el financiamiento en cuotas de pasajes y servicios turísticos en el extranjero.
El índice S&P Merval de la Bolsa se derrumbó un 5,4%, a 80.369 puntos, luego de registrar el jueves su primera suba en cinco jornadas. De este modo, la Bolsa porteña acumuló una merma semanal del 6% en pesos y del 5,6% medido en dólar contado con liquidación.
Desplome del petróleo
Las acciones que más cayeron en la plaza doméstica fueron las de Central Puerto (-9,7%), Transportadora de Gas del Sur (-9,4%) e YPF (-7,7%). Esta pobre performance de los papeles energéticos se explicó en gran parte por un desplome de hasta 13% en el precio internacional del petróleo a raíz de la incertidumbre sobre el potencial impacto que puede tener una nueva ola de restricciones sanitarias sobre la demanda.
Mientras tanto, en Wall Street las pérdidas fueron encabezadas por las acciones de Despegar (-9,3%), afectadas tanto por la aparición de la cepa Ómicron del coronavirus como por la nueva regulación del BCRA al consumo de dólares para turismo.
La normativa de la autoridad monetaria, que se hizo oficial con la comunicación "A" 7407, rige para compras realizadas tanto en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencias de viajes, plataformas web u otros intermediarios.
Fuentes consultadas por Ámbito justificaron la reciente medida, ya que "mantener un esquema de pago en cuotas fijas en pesos de bienes que se comercializan en dólares significaba un subsidio a las personas que viajan al exterior".
"Las personas que en este contexto internacional de pandemia viajan por turismo se asume que tienen una capacidad de ahorro o de acceder a líneas de financiamiento", acotaron. En ese sentido, remarcaron que los viajeros tienen la opción de solicitar un préstamo personal a los bancos para pagar pasajes, o de usar el pago mínimo de tarjeta para financiarse al 43% anual.
"El malhumor externo, activado por una nueva variante del coronavirus, se combina con el clima de desconfianza sobre los escenarios políticos y económicos de los operadores, y así es que los activos domésticos no encuentran piso", sintetizó el economista Gustavo Ber, titular de la consultora Estudio Ber.
En el segmento de renta fija, los bonos en dólares arrojaron retrocesos de hasta 3%, liderados por los bonares 2035 (AL35) y 2030 (AL30).
El riesgo país, en 1.869 puntos
Por lo tanto, el Riesgo País exhibe su mayor avance en más de dos meses al trepar 2,6% hasta los 1.869 puntos básicos, nuevo récord desde el canje de deuda con acreedores privados de 2020.
En este marco, el mercado permanece atento al programa económico plurianual que el Gobierno enviará al Congreso en unos días y que contemplará los principales lineamientos de cara a la negociación con el FMI para reestructurar una millonaria deuda.
Por otra parte, el dólar blue se mantuvo estable en $ 201 ayer, según un relevamiento en el mercado paralelo. De este modo, cortó una racha de seis subas semanales consecutivas.
El dólar paralelo acumuló una merma de 50 centavos desde el martes. Por ende, la brecha con el oficial mayorista bajó del 100% para ubicarse en el 99,4%.
Aun así, el informal acumuló siete jornadas consecutivas operando en $ 200 o arriba de ese nivel, más cerca del contado con liquidación ($ 212) que del solidario ($ 175).
En lo que va de noviembre, el dólar informal acumula un alza de $ 3,50 (+1,8%), después de trepar en octubre $ 11,50 (+6,2%).
De todos modos, en lo que va de 2021 el paralelo acumula una apreciación de $ 34,50 (20,8%), muy por debajo de la inflación acumulada de 2021, superior al 41%.
Recordemos que durante septiembre, el dólar informal subió $ 4,50 (+2,5%), tras anotar en agosto su menor alza desde marzo, al trepar apenas $ 1 (+0,6%). Luego de tocar un mínimo de $ 139 a principios de abril, el dólar paralelo aumentó $ 9 en abril (6,4%), $ 7 (4,7%) en mayo, $ 11 (7%) en junio, y $ 12,50 (+7,4%) en julio.
Los dólares bursátiles cayeron esta semana en un mercado con menor volatilidad, tras haberse disparado hasta 16% entre el 15 y 19 de este mes, luego de la decisión del Banco Central de implementar una nueva estrategia de tener una escasa o nula intervención en la operatoria con el objetivo último de preservar las reservas después de las elecciones legislativas.
En este contexto, el BCRA tuvo que asistir la demanda con ventas por unos US$ 50 millones, aproximadamente, por lo que cortó una racha de cuatro ruedas sin saldo negativo neto. De todas maneras, en la semana, compró 100 millones netos.
El dólar contado con liquidación bajó 0,9% en la semana ($ 1,82) a $ 213,42. Ayer registró su tercera merma consecutiva en un mercado expectante por el impacto que tendrá la nueva prohibición del Banco Central para la compra de pasajes al exterior con cuotas sin interés. En este marco, la brecha con el oficial retrocedió al 110,1%.
Asimismo, el dólar MEP cayó $ 2,86 (-1,4%) hasta los $ 200,17 en la semana, mientras que en esta última rueda se contrajo el 1,7% y el spread con el mayorista bajó al 98,6%.
Fuertes retrocesos en Europa y Wall Street
Las bolsas europeas cayeron hasta casi 5%, en tanto que los principales índices en Wall Street se desplomaron más del 2%. La causa fue el temor generalizado a una parálisis de la economía global ante la aparición de la nueva variante de Covid-19.
Las acciones estadounidenses cayeron ayer, con el Dow Jones y el S&P 500 sufriendo sus mayores pérdidas porcentuales en un día en meses, porque los sectores afectados por la pandemia, que se beneficiaron de una reapertura, se hundieron después de que se encontró una nueva mutación del coronavirus.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó 905,04 puntos, o un 2,53%, a 34.899,34, mientras que el S&P 500 perdió 106,74 puntos, o un 2,27%, a 4.594,72 unidades. El Nasdaq perdió 353,57 puntos, o un 2,23%, a 15.491,66 unidades. El índice de volatilidad CBOE, conocido popularmente como el indicador de miedo de Wall Street, alcanzó su nivel más alto desde el 20 de septiembre.
Los operadores de cruceros Carnival Corp, Royal Caribbean Cruises y Norwegian Cruise Line se desplomaron más de un 10% cada uno, mientras que las acciones de United Airlines, Delta Air Lines y American Airlines también cayeron.
Las bolsas europeas se desplomaron por el temor de una gran parálisis de la economía global.
El índice FTSE 100 de la Bolsa de Londres cerró con una baja de 3,6%. París y Francfort también cerraron en rojo. El CAC 40 parisino perdió 4,8% y el índice Dax alemán cayó 4,2%.