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Cómo quedó el ránking exportador tras la fusión de Bunge y Viterra

Pasarán a liderar en el comercio exterior del agro argentino en cereales, oleaginosas y derivados como pellets y aceites de soja y girasol. En 2022 comercializaron más de 21 millones de toneladas

La fusión de las agroexportadoras Bunge y Viterra les otorga en la Argentina el primer puesto en el comercio exterior de granos y derivados, sumando mayor concentración a un sector que hasta aquí era dominado mayoritariamente por cinco empresas: ADM, Cofco, Bunge, Cargill y Dreyfus.

Si se toman las tres habituales divisiones en cereales, oleaginosas y derivados de oleaginosas, el primero en 2022 fue liderado en volumen de comercialización por ADM, al segundo lo encabezaba Cargill y al último grupo lo dominaba Oleaginosa Moreno/Viterra.

ADM alcanzó en esa primera lista un volumen de maíz, trigo, cebada y sorgo, de 8,2 millones de toneladas comercializadas, seguido de cerca por Cargill con 8,1 millones.

En soja y girasol el que dominó fue Cargill con 665 mil toneladas y dejó atrás a Amaggi con casi 618 mil y en tercer lugar a Dreyfus con 542 mil.

Por último, en los derivados oleaginosos como pellets de soja y girasol, más aceite de ambos granos, el que encabezó fue Moreno/Viterra con 7,2 millones de toneladas, seguido de lejos por Aceitera General Deheza (AGD) con 4,7 millones y Cargill con 3,7 millones. Muy cerquita, Molinos Agro, otra nacional, se ubicó en cuarto lugar con 3,6 millones de toneladas.

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Con la fusión de Bunge y Viterra el nuevo grupo liderará con comodidad los tres segmentos: según los volúmenes del año pasado alcanzarían las 9.802.784 toneladas de cereales; las 960.623 toneladas de soja y girasol en grano; y las 10.111.289 toneladas de derivados oleaginosos.

El salto a la cima

En definitiva, la fusión entre las dos multinacionales agroexportadoras tendrá un marcado impacto en el mercado local de granos, ya que ambas compañías explicaron en 2022, en conjunto, el 34% de las exportaciones de derivados de las oleaginosas y el 18% de los despachos de granos sin procesar, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

De esta manera, los datos oficiales indicaron que Bunge, que opera en la Argentina desde 1889 y que hoy cuenta con seis plantas industriales (algunas con terminales portuarias) en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba (Tancacha), exportó el año pasado 6,2 millones de toneladas de granos sin procesar, con lo que se colocó en el cuarto lugar como principal exportador en este rubro.

Por otro lado, embarcó 2,8 millones de toneladas de harinas y aceites, siendo el quinto principal exportador.

Por su parte, la canadiense Viterra despachó 4,6 millones de toneladas de granos y se ubicó en el puesto 7°, mientras que fue el principal exportador de subproductos con 7,3 millones de toneladas en aceites y harinas.

Si se toma en cuenta ambos registros de manera conjunta, las firmas recientemente fusionadas pasaran a acaparar el 18% de las exportaciones totales de cereales, alcanzando las 9,8 millones de toneladas y posicionándose como el principal exportador en este rubro, mientras que en aceites y harinas de soja y girasol, ocupará el primer puesto, con el 34% de los embarques por 10,1 millones de toneladas.

Bunge anunció esta semana la fusión de la empresa con Viterra por una suma superior a los US$ 8.200 millones. Según los términos del acuerdo dados a conocer, los accionistas de Viterra recibirían aproximadamente 65,6 millones de acciones de Bunge, con un valor agregado de US$ 6.200 millones, y US$ 2.000 millones en efectivo, lo que representa una combinación de alrededor del 75% de acciones de Bunge y 25% en efectivo. Como parte de la transacción, Bunge asumirá US$ 9.800 millones de deuda de Viterra, que está asociada con aproximadamente US$ 9.000 millones de inventarios fácilmente negociables de alta liquidez, indicó la empresa compradora en un comunicado.