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Canje de deuda provincial: 96% de adhesión

“El porcentaje de consentimientos recibidos de los tenedores de los títulos de deuda internacional asciende al 96,29% promedio, esto refleja el éxito del proceso de Reestructuración de la Provincia”, anunció en la tarde de este viernes, a través de las redes sociales, el Ministerio de Finanzas de Córdoba.

Así, un alto porcentaje de los tenedores de los bonos de la Provincia de Córdoba emitidos bajo ley de jurisdicción extranjera adhirió a la propuesta de canje que el 11 de enero el gobierno de Juan Schiaretti ya había acordado con el grupo Ad Hoc de bonistas. La reestructuración de 1.685 millones de dólares se considera cerrada.

Con esta negociación, la Provincia alcanza dos años de gracia en vencimientos de capital, un cronograma de pagos que se extenderá hasta el 2029 con una nueva estructura de amortización y una leve baja en la tasa de interés, que en promedio desciende del 7,22 al 6,08%.

Este año, la tasa aplicada será del 3% y en 2022, del 5%.

Cabe señalar que antes de emitir nuevos bonos, la Provincia necesita la autorización de la Nación, aunque estiman que para esto no habrá inconvenientes.

Luego, Córdoba emitirá nuevos títulos y los canjeará con los actuales, de acuerdo con los términos propuestos en la última oferta, la quinta desde que inició el proceso de reestructuración en septiembre del año pasado.

Por otro lado, próximamente se deberá concretar un pago cercano a los 15 millones de dólares, lo que es equivalente al 60% de los intereses que se encuentran impagos desde el 9 de diciembre.

La Provincia necesitaba que se cumplan dos condiciones: el 66% de adhesión agregada (sumando los tres bonos) y un mínimo del 51% en cada una de las tres series de bonos.

Todo indica que ahora Córdoba tratará de reestructurar el bono CO26, por 300 millones de dólares.